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光电行业发展趋势(光电行业发展趋势分析)

2024-02-10 1193 0 评论 行业观察


  

本文目录

  

  1. 我国光电产业的发展趋势
  2. 光电技术未来发展趋势
  3. LED的发展趋势

在近日由国家能源专家咨询委员会(简称能源专家委)召开的太阳能发电研讨会上,数十名与会专家普遍认为,在全球低碳经济与新能源革命的大趋势下,光电最有可能成为我国未来份额最大的主导能源。“但就目前来看,我国太阳能发电产业尚在政策、技术以及市场等诸多方面存在发展的障碍。”国家能源局综合司副司长、国家能源专家咨询委员会秘书长王思强说,“破除发展的瓶颈,太阳能发电产业将获得最为光明的前景。”从“光伏”到“光热”太阳能发电异军突起太阳能发电包括光伏发电和光热发电两部分内容。据专家们介绍,近年来,光伏发电和光热发电在我国已受到前所未有的重视,太阳能发电正在成为我国可再生能源一支生力军。在谈及中国光伏发电产业的发展现状时,能源专家委特邀专家、中电科技集团公司第48研究所副所长王俊朝表示:“中国光伏产业目前已形成一条规模化的产业链。”王俊朝举例说,比如,中国工业硅生产已居全球第一;高纯硅生产千吨级技术已基本掌握;硅片加工生产规模已达世界级水平;电池及组件产能和产量均居世界首位;硅材料的降价使得光伏发电成本大幅降低,中国光伏电站技术亦逐渐成熟。分析国内光伏产业的发展趋势,王俊朝认为,一方面,随着我国光伏产业整体技术水平的提升和光伏设备制造业的快速扩张,中国光伏发电开发企业的投资成本将大大降低;另一方面,随着国际市场竞争加剧,外资光伏企业亦悄然进入我国市场,我国已成为全球最大的光伏设备市场。由此而言,我国即将迎来光伏发电产业的黄金时代。“我国太阳能光热发电产业的发展也非常迅猛。”能源专家委特邀专家、国家973项目专家组组长、中国科学院太阳能热利用与光伏系统重点实验室主任王志峰告诉记者。据王志峰介绍,“十五”期间,中国科学院电工研究所、工程热物理所等科研机构和皇明太阳能集团公司、新疆新能源公司、南京春辉科技实业有限公司等企业,已开始了光热发电技术的项目研究。他说:“在此期间,我国科学家已经对碟式发电系统,塔式发电系统以及槽式聚光单元进行了研究,掌握了一批太阳能热发电的核心技术,如高反射率高精度反射镜、高精密度双轴跟踪控制系统、高热流密度下的传热、太阳能热电转换等。”进入“十一五”以来,随着国家对可再生能源的高度重视,光热发电受到来自政府部门的大力支持。王志峰告诉《经济参考报》记者,国家对光热发电技术研发的投资力度不断加大。从2006到2010年,仅科技部投入光伏发电的经费就超过4750万,光伏发电在许多重点技术领域取得突破性进展。据介绍,我国科学家目前已经掌握了一批太阳能热发电的关键技术。比如,对抗风载高精度定日镜技术、高温塔式吸热器技术、高温储热技术、电站控制技术、塔式发电系统设计和集成技术、槽式真空管制造工艺和槽式聚光器集成技术等等。“就光热发电而言,我国目前已形成从基本材料、主机设备和系统设计集成的产业链。”王志峰自豪地说,自2007年起至今,我国已连续举办三年的“太阳能热发电技术三亚国际论坛”,该论坛已成为国际上最为重要的太阳能热发电的会议之一。世界三大太阳能热发电公司,国际能源署与美国能源部等都开始派代表出席该会议。拨“云”方能见“日”太阳能发电尚面临诸多挑战“作为世界太阳能资源大国,我国的太阳能发电无疑将成为最引人注目的阳光产业。”能源专家委专家、中国科学院电工研究所副所长许洪华说,“然而,我们必须认识到,如同有‘阳光’就有‘影子’一样,中国太阳能产业在发展中还面临许多挑战。”谈及我国太阳能发电产业发展中存在的问题,许洪华举例说:比如,缺乏明确的光伏和光热产业发展规划;尚未建立行业公共研究与测试认证平台;太阳能电池全产业链、光伏发电系统成套装备和应用产品的技术水平有待提高和完善;光伏发电的审批程序和电价核准程序不明确,在并网以及规模化推广方面有很大的阻力;技术标准和管理规程不完善,尤其是针对电力部门所关心的安全问题、电能质量和管理问题等方面,需要尽快出台相应的技术标准和管理规范;还有独立光伏电站的后期维护管理问题、专业技术人才队伍建设滞后问题等等。“尽管我国在太阳能发电技术的诸多领域取得了一些新的进展,但自主创新能力不强,仍然是制约产业快速发展的最大瓶颈。”许洪华说,“我们的科研投入及技术积累不足,尚未建立从基础研究、关键技术、装备到产业化的可持续发展的产业支撑体系。我国太阳能发电的自主创新能力和持续发展能力,与发达国家相比尚存在较大差距。”针对众多媒体所披露的中国多晶硅材料产能过剩的问题,许洪华研究员提出了自己独特的见解。他认为,我国目前多晶硅的产量还不能满足国内产业链的需求,实际在建和达到的产能不能说过剩。他告诉《经济参考报》记者:“生产成本高,产品性能差,才是制约太阳能光伏产业发展的最大障碍。产业扩张使上涨原材料在竞争中降价,同时全面掌握先进的技术,产品性能达到国际同等水平,这样才可以大大降低成本,促进太阳能产业的快速发展。”太阳能电池的生产能耗和污染问题,被业内外认为是产业发展进程中一个值得重视的问题。许洪华说,晶硅电池生产过程当中,就单一生产企业来说,单位能耗的确比较高,但如果算总账却并非如此。晶体硅太阳电池从沙子到系统生产总能耗大约2.65度电,即使每年生产并安装10G W光伏系统,总能耗265亿千瓦时,仅占2007年全国总发电量的0.8%,电解铝总耗电5%和钢铁占到14%,总能耗是不高的。随着多晶硅和太阳能电池的技术进步,这个指标会进一步下降,光伏发电是一个高耗能产业,从单一厂来说,是一个高耗能厂,从产业来说,不应该说是高耗能的产业。“在光伏发电产业中,冶金硅生产造成的环境影响并不大;而多晶硅生产过程中虽然有大量的废液和废气产生,主要废液是四氯化硅和三氯氢硅等,主要的废气是氯化氢。”许洪华告诉《经济参考报》,“对这些废物,无论是回收利用还是无公害处理都不存在技术问题,还可以回收作为其他化学工业的原料。从已经开工生产的多晶硅厂看,通过尾气回收、无公害处理、物料循环使用和综合利用,完全可以做到零排放和清洁生产。”从“替代”到“主导”中国光电还有很长的路要走“太阳能发电在中国的战略地位正在变得愈加重要。”许洪华认为,太阳能发电从目前的补充和替代能源,将来会逐步过渡成为主要能源和主导能源。他说“太阳能是解决我国能源问题的有效方案。”据许洪华预计,太阳能发电在未来特别是2030年之后将会大规模应用;到2050年后,在所有发电形式中太阳能最可能成为份额最大的主导能源。能源专家委特邀专家、中山大学太阳能系统研究所沈辉博士表示,从科学发展观、能量回收期等角度来看,光伏发电是未来最具发展前途的太阳能发电技术。“根据我国实际情况,在三大可再生能源技术中,相对风能、生物质能,太阳能最具发展潜力,其中光伏发电发展无可限量。”沈辉说,“光伏可以拉动机器制造业、汽车工业、建筑行业,是未来经济的最大增长点。”沈辉认为,我国光伏产业发展是在整个工业中发展最具有竞争力的,5-6年的时间就实现跨越性发展,让世界震惊,政府应该大力支持。中国最有潜力的太阳能发电市场在哪里?许洪华认为,从资源和成本等方面考虑,最有潜力的光伏发电是建设“荒漠电站”。他说:“一从资源上讲,西部荒漠地区是我国太阳能资源最丰富的地区;二从土地成本上讲,荒漠电站最为经济;三从市场讲,在西部地区建设几兆瓦到十兆瓦的荒漠电站,发出来的电基本上可以就地消耗。”与会专家认为,太阳能发电要成为“主导能源”,还有很长的路要走。首先,要尽快公布新能源振兴规划;其次,要尽早出台太阳能光伏和光热电价政策。其三,要加大科研投入,建立具有自主知识产权的、可持续发展的太阳能发电产业体系。“尽管我国光伏和光热发电产业发展迅猛,但目前整体尚处幼苗期。”王俊朝研究员说,中国太阳能产业是一个充满光明的产业,需要在政府的支持和社会各界的呵护中做大做强,做成中国未来可再生能源的主力军。

  

1、未来先进光电技术发展态势:光电产业将成为第一主导产业。会向更高速率发展、相干持续下沉、向灵活光交换发展、向更宽的通信窗口发展。

  

2、中国光学泰斗王大珩院士说:21世纪光电子技术将会年倍增的爆炸速度增长,大家都知道20世纪的微电子技术是遵照摩尔定律,一年半翻一番的速度增长。光电仪器仪表是工业生产的倍增器,是科学研究的先行官,是国防军事的战斗力,是社会生活的物化法官。后来又进一步阐明光学老又新,前程端似锦。

  

LED上游芯片市场被掌握核心技术、拥有较多自主知识产权和知名品牌、竞争力强、产业布局合理的龙头企业所占领,市场集中度较高。根据CSA数据显示,2020年中国LED芯片竞争格局中,三安光电占比28.29%,位居首位;其次华灿光电占比19.74%。TOP3合计占比超过整体规模的60%;TOP6合计占比超过80%。

  

目前我国LED封装行业格局初定,近年来LED封装行业由于产能扩张经历了价格战后,部分中小厂商被淘汰,行业集中度逐渐提高,行业整合趋于完成。目前国内LED封装行业主要厂商有聚飞光电、芯瑞达、木林森、国星光电、瑞丰光电、万润科技、穗晶光电等。

  

LED下游应用领域涵盖通用照明、景观照明、显示、背光、汽车、信号等领域,行业进入门槛低,市场竞争较为激烈,市场集中度较低。其中,通用照明是LED应用最广泛的领域。从LED通用照明市场竞争格局来看,目前LED通用照明领域主要分为三大派系:海外照明品牌、国内一线品牌、国内其他品牌。其中海外老牌照明品牌的主要优势在于高端产品的研发能力以及多年的品牌影响力;国内一线品牌的优势在于国内广泛的销售网络和品牌影响力;而国内其他品牌的优势在于制造能力。

  

——行业整体竞争格局呈金字塔分布

  

总体来看,LED产业链各环节参与企业数量与市场集中情况呈金字塔型分布。上游衬底制作、外延生长和芯片制造具有技术和资本密集的特点,参与竞争的企业数量相对较少,企业资源比较集中;中游LED封装环节具有技术与劳动密集型特点,参与企业数量较多,近年来LED封装行业由于产能扩张经历了价格战后,部分中小厂商被淘汰,行业集中度逐渐提高;下游应用的进入门槛相对较低,劳动密集的特点更为突出,参与其中的企业数量最多,行业集中度较低,竞争激烈。

  

区域竞争格局:集中于珠三角、长三角

光电行业发展趋势(光电行业发展趋势分析)

  

中国的LED产业可以划分为长三角经济区,环渤海经济产业区,珠三角经济产业区,闽赣经济产业区和中西部经济产业区五大主要经济产业区。从区域分布情况来看,珠三角和长三角是国内LED产业最为集中的地区,上中下游产业链比较完整,集中了全国80%以上的相关企业,也是国内LED产业发展最快的区域,产业综合优势比较明显,与LED有关的设备及原材料供应商纷纷在这两个区域落户。

  

根据企查猫数据显示,从中国LED行业企业分布图中可以看出,目前中国LED行业主要聚集在长三角、珠三角地区,具体集中省份为广东、江苏省、浙江省和福建省等。

  

——以上数据参考前瞻产业研究院《中国LED行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》


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